Conhecendo quem você é

Uma bem sucedida estratégia de investimentos de longo prazo começa por identificar o nível de turbulência que cada cliente suporta em sua carteira de investimentos. Desta forma, o cliente conseguirá passar por momentos de crise ou de turbulências de curto prazo sem ter que se desfazer dos seus ativos e, assim, não ficar de fora do mercado no momento em que este se recuperar.
     
Para tanto:

  • Implantamos processos de coleta de informações do investidor para definir seu perfil de investimentos;
  • Adotamos procedimentos que possibilitam a adequação da recomendação de investimento ao perfil de risco do investidor;
  • Verificamos constantemente se esta alocação da carteira está adequada ao perfil do cliente e tratamos as possíveis divergências.

 

 



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